为企业家的梦想买单-世界聚焦

2023-05-07 22:33:58 雪球网

周五指数调整,市场成交量10711亿。

人工智能板块整体中等分歧,应用端前排长江传媒和皖新传媒继续一字晋级,后排部分个股如慈文传媒和世纪华通等调整幅度较大。

算力方向继续调整,中际旭创、寒武纪和剑桥科技等大跌。


(资料图片)

应用端传媒游戏整体分歧,但是教育和建筑设计有所加强。科德教育、国新文化和设计总院等低位票涨停,反推世纪天鸿、南方传媒和华建集团继续大涨。

不过市场一分歧,前期跌久了调整到位的老龙头就有资金进去避险了。汉王科技高开秒板,带动云从科技、金桥信息和久远银海等反抽,信创板块也有所拉升。

中特估方向,随着各种理财利率的降低,低估值高股息的央企国企受到青睐,周五同花顺新也出了个中特估100指数。

短线人气较高的秦港股份和广深铁路晋级,中船科技和小商品城继续走强。

其它方面,房地产盘中走强,光伏板块调整。

关于明天。

周末聊得比较多的就算科大讯飞的星火大模型,虽然在通用领域的事实性和时效性的问题上表现一般,但是逻辑性和推理性的问题上表现不错,所以就特别适合用于教育这种垂直行业,看实际情况讯飞在教培领域的表现是确实好的。

加上公司本身就在教育和医疗等领域积累了很多用户,就比较容易建立起”模型+应用“一体化的生态。

这样就验证了大模型并不直接赚钱,真的要赚钱还是要绑定应用,只有应用大发展了,才能整个产业链好好赚钱。

观点方面还是没有什么变化,还是继续看好有边际变化的应用端,比如A全力拥抱AI导购的电商科技公司周五龙虎榜就显示机构大举买入。

至于很多人说空间问题,现在游戏中军的估值才20倍出头,远远还不到3年前的估值水平,就说明应用端的行情还远远没有到头。

AI教育方向,周末消息催化不少,这一块光是替代之前被打击的K12课外辅导方向,市场空间就非常巨大,更不用说后续的虚拟数字人教师进课堂了。这一点其实和刚启动的游戏是一个逻辑,游戏即使没有AI,光靠版号的发放和监管的放松就能大涨,教育领域也是一样,即使没有AI,光靠监管的放松和被过度打压业务的恢复,就能大涨。所以全面转型AI教育的公司是后续关注的重点。

比如有一家这样的公司,买AI训练服务器和AI推理服务器,去搞自适应课堂虚拟老师,虽然后面没有募集到那么多钱,但是人家也是拿着自有资金在干着这个事。

你可以说这样的公司可能志大才疏了,他最后可能啥也做不起来,但是真的要好好鼓励这样有梦想的企业,这样奋斗的企业,反正我是愿意为这样努力又上进的企业家买单。。。

另外,刚刚弹窗中国AI等领域或面临美丽国的全面投资禁令。这样国内AI大发展又加上了自主可控的帽子了,逻辑又加强了,全行业投入又加大了。。。

最后,周末还有很多会议,有很多大佬也对AI发表了看法,总体看法都是AI未来就是全村的希望了,但是也要注意胜率的风险,可能有很多公司是要被淘汰了。

我的观点是,现在不用去考虑终局的问题,因为你真的不知道五年后还是十年后哪个公司死了还是活着,一直看空到了最后你肯定是对的,到时候你确实可以说“看吧,我当时就说了这公司不行、那公司肯定做不出来,还瞎几把炒。。。”,但是你一直不参与进去,你怎么享受这个大时代的带来的红利呢?

先拥抱愿意梭哈AI参与到大时代进程中的优秀公司里来吧,为企业家的梦想买单,也为自己的信仰买单。

好了,今天就这样。

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