焦点观察：优质民营房企再迎融资利好，碧桂园发行两笔合计17亿元中期票据
2023-05-09 10:09:59 新浪港股
【资料图】
5月8日，碧桂园地产集团有限公司（以下简称“碧桂园”）完成了2023年度第一期、第二期中期票据（23碧桂园MTN001、23碧桂园MTN002）的发行。公开数据显示，第一期票据额度为8亿元、第二期票据额度为9亿元，发行期限均为2年，票面利率分别为3.8%、3.95%，两期均由中债信用增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
中债信用增进公司是我国首家专业债券信用增进机构，于2009年在中国人民银行的指导下由中国银行间市场交易商协会联合多家实力国企共同发起成立。2022年第四季度以来，中债信用增进全额担保发债的方式，给民营房企融资开了一个闸口，碧桂园、龙湖、新城控股等由监管部门选定的示范性民营房企首批破冰。此次发行，中债信用增进再次为碧桂园提供“全额担保”，展现出监管层对优质民营企房企坚定的支持，同时也认可了碧桂园作为行业标杆的企业基本面。
自政府在多个场合表示，要支持合理住房和融资需求、支持示范房企的融资发展后，碧桂园已在2022年合计发行公司债、中票、ABS、可转债等直接融资产品折合人民币近百亿元，并于今年1月31日获批200亿储架式中期票据发行额度，成为2023年春节后获批储架式注册发行的首家房企，也是获批规模最大的民营房企之一。监管层及金融机构对碧桂园经营稳健的认可与支持，使得其在稳经营、偿债务、谋发展等方面有了更大的空间。
2022年，在销售市场疲弱、资本市场信心不足的情况下，碧桂园守住了保经营安全、保交楼、保债务刚兑的底线，期末剔除预收账款的资产负债率从2020年中期的81%持续下降至69.4%。净借贷比率从中期的48.1%进一步下降至40%，是近十年以来的最低值。同时，全年共计交付近70万套房屋，体现了头部企业的担当。
进入2023年，碧桂园集团董事会表示，将抓住市场修复的机遇，践行新的发展模式，继续走高质量发展之路。4月25日，碧桂园以超28亿元成功竞得杭州滨江区地块。碧桂园集团总裁莫斌此前在业绩发布会上表示，今年碧桂园已重启投资拿地，接下来将更多聚焦一二线核心城市及三四线城市核心区位，逐步提升一二线城市投资额和土地储备的占比，并计划在未来3-5年内将公司一二线城市货值比例提升到50%左右。
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